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                行业新闻

                动力╱电池产业链图谱

                2022/12/16 16:36:19


                根据有关部门的规划,2025年中国新能源汽车要达到20%渗透率,2030年要达到渗透率40%,2050年新能源汽车成为主流,占总销量的50%以上。而动力电池是新能源汽车不可或缺的核心部件,其中隐藏着大量的投资机会。

                那么,动力电池产业链上都有哪些具有竞争力的公司?形成了什么样的竞争格局?我们来扒一扒动力电池的产业链。



                目前市场主流的动力电池可以分为三元锂电池和磷酸铁锂∞电池。动力电池的上游提供金属锂、石墨等原材料;中游生产电池部件正极、负极、电解液和隔膜组成卐电芯;中游将电芯封装成为电池模组,通过线束、连接器实现多级电池模组互联,最后结合BMS电源管理系统成为动力电池。


                1

                动力电池产业链——上游


                锂离子电池成本受到供应链上游金属原材料价格波动影响较大,其中最影响锂离子↑电池性能的金属原材料包括钴、镍、锰、锂等金属原料及其化合物。生产锂离子动力电池正极材料和前驱体⌒的主要化合物为碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰。


                1. 锂资源


                碳酸锂和氢氧化锂是制造动力电池正极的主要原材料,主要分布在南美和澳洲,中国锂资源全球占比仅为 7%。


                碳酸∑ 锂成本普遍低于氢氧化锂,大部分磷酸铁锂电池采用碳酸锂作为生产锂原材料(代表厂商为天齐锂业)。高镍三元锂电池需要更高的能量密度、更好的充放电性能,普遍△采用氢氧化锂作为生产锂原材料 (代表厂商为赣锋锂业)。


                2.锰资源


                电解二氧化锰是制备锰酸锂电池的主要原材料,龙头企业为湘潭ㄨ电化。硫酸锰是生产三元锂动力电池前驱体的主要原材料,龙头企业为红星发展。


                3.钴资源


                镍钴锰三元材料中,钴具有极♀大的增益效果,能够稳定三元材料的层状结构。在三元电池放电中,钴由于独特的化学特性能够延缓镍元素的迁移,进而推迟释氧放热反应,提高三元ぷ电池的热稳定性。因此,在保证三元电池综合效能上,钴仍然不可或缺。钴资源行业龙头企业:洛阳钼业和华友钴业【。


                4.镍资源


                作为三元锂电池核心材料的镍,因为在提升电池能量密度中有性能优势,高镍电池正成为重要发展方向。对镍资源的争夺也成为各大电池厂商的共识。其中布局海外矿产资源暴涨供应链稳定成为大趋势◤。布局镍资源的龙头企业:格林美、华友钴业和洛阳钼业。


                5.三元前驱体


                三元前驱体是生产镍■钴铝酸锂或镍钴锰酸锂三元正极材料的主要原材料,位于锂电池行业的上游环节,产品主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,行业增速受益于电动车行业爆发。


                三元前〗驱体的龙头企业:格林美、华友≡钴业和中伟股份。


                2

                动力电池产业链——中游


                1.正极材料


                正极材料是锂电池的核心关键材料,其特性直接决定锂电池的能量密度、循环寿命、安全□ 性能等☆,进而影响电池的综合性能。正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30%-40%,其成本直接决定了锂电池整体成本的高低。因此,正极材料在锂电池中具有举足◆轻重的作用。


                三元材料与磷酸铁锂各有优势,未来预计将并驾齐◎驱。三元正极材料能量密度高,磷酸铁锂胜在安全、低成本和原料易获得性。磷酸铁锂电池循环寿】命长、热稳定好、适用温度广,广泛应用于商用车、储能和基站备用电源等领域;三元锂电池由『于高能量密度,在乘※用车领域应用广泛。受新能源汽车和储能需求爆发的强力驱动,两者未来将作为主流正极材料长期并存。


                目前,三元正极材料行业龙头有容百科技和天津巴莫。湖南裕█能和德方纳米是磷酸铁锂正极材料的主要供应商。


                2.负极材料


                负极材料可以基本分为两大类碳基材料和非碳基材料。碳基▼材料主要为天然石墨、人造石墨、复合石墨以及中间相碳微球以及无序的←硬碳和软碳等。非碳基材料则主要分为硅基材料、钛酸锂负极材料以及金属锂负极材料。


                国内负极材料供应商主要有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技等。


                3.电解液


                电解液主要分为溶质(锂盐)、溶剂、添加剂三部分。优质的溶质对于锂电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能等方面都有着较大的影响。溶剂在电解液中◣的作用主要是用来溶解锂盐的。添加剂的种类●众多,不同的添加剂有着不同的作用,具体有成膜添加剂、高压电添加剂等。电解液行业属╳于市场集中度较高的行业,电解液行业的头部公司为天赐材料、新宙邦以及江苏国泰(国泰华荣)三家公司的市占率分别为25%、15%和13%。


                4.隔膜


                隔膜是锂电池四大材料之一,是一层多孔的薄膜,用来隔离正负♀极以防止在发生电离反应时正负极反应造成短路,但不影响锂离子通过薄膜,其性能、质量的好坏直接决定电池充放电效率、循↘环使用寿命、电池容量以及安全性能。隔膜在电池中的成本占比,一般在8%-10%左右。


                当前市场对动力电池品质需求较高,随着湿法隔膜和干法隔▽膜价差的不断缩小,三元锂电池几乎全部使用是湿法隔膜,部分一线电池厂为了提升磷酸铁锂▲∮电池性能,在其磷酸铁锂电池上亦使用湿法隔膜。


                从综合性能来看,湿法隔膜综合性能优于干法隔膜,其在一致▃性、拉升强度、抗穿刺等方面均有不小的优势。动力电池隔膜行业的龙头企业有恩捷股份和星源材质。


                3

                动力电池产业链——下游


                产业链下游是我们熟知的动力电池生产企业,通过产业链中游获得的中间产品加工成电芯,模组,最后形成新←能源汽车上使用的动力电池组。


                以电池形态和集成程度为参考,电池结构的演变可分为模组标准化、CTP(大模组、去模组化)、CTC(电池底盘一体化)三个阶段。


                目前,中国动力⊙电池厂商以绝对优势霸榜前十,国内厂商占据56%的份额,日韩厂商份额在36%左右,行业集中度高,强者恒强。


                2022年9月国内动力电池企业装车量前@十名



                详细的产业链布局图



                文章来源:飞鲸投研、 中国企业家杂志〒、汽车材料网